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11月27-28日【广州】《后开发时代下的地产金融与资产管理及升级》

举办地点:广州 培训时间:11月27-28日 课程类别:

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【课程背景】

房地产行业风云万变,从之前对房企的三道红线和对银行的两道红线——限购、限价等政策,使得大多房地产企业遇到了二十多年来空前的危机,暴雷的企业也时有发生,而且除了每年惯例的500家左右的房地产企业破产;现在暴雷的企业规模、金额也越来越大,发生这样的情况,某种角度来说也是一种灰犀牛的现象,从这种现象来看,房地产企业前几年或者多年以后其实要做准备的,比如我们国家房地产行业现在很大程度进入了存量和城市更新的时代,一直兴建的趋势越来越弱了,所以房地产企业要关注市场的变化、政策的变化以及自己核心竞争力。

 

后开发时代金融因素将是房企发展关键因素重中之重,也就是这几年大家一直大家所讲的“投融一体化”。房企不能只知道投资后怎么卖,更要知道你投资前怎么去融资;更何况有些资产是不能卖的,也就是所说的“资产管理”。所以金融和资产管理将是现在及未来房地产企业要关注的重中之重。



【培训客群】

(1) 房地产开发公司(含住宅、商场、办公楼、酒店、物流仓储、产业园区、公寓等)、持有型物业招商和运营商、资产管理、银行、私募和公募基金、信托、证券公司、保险公司、财富管理、投资公司、评估公司、评级公司、律师事务所、房地产中介、投资监理、工程建筑、设计院、物业和设施管理、软件服务商等相关企业人员;

(2) 房地产行业及金融机构的战略、市场、投资、运营、资金、财务、经营和资产管理等部门人员;

(3) 各类从事房地产投资和拥有存量资产的国企、民企和外企相关人员;

(4) 需要通过形势分析来进行日常决策的房地产行业及金融机构人士;

(5) 已在房地产行业从业多年,但想恶补系统的专业知识,查缺补漏。



【课程收获】

(1) 系统了解我国房地产投资、融资和资产管理的相关政策、市场现状和前景;

(2) 优化企业开发投资战略、产品策略与资产管理; 

(3) 学习掌握各类融资产品、不同阶段的融资策略、资产管理与资产价值最大化;

(4) 建立房地产全生命周期认知与金融介入路径; 

(5) 掌握不同阶段存量资产运营路径; 

(6) 深入理解房地产金融在房地产开发、运营全过程中的作用; 

(7) 掌握不同类型项目资管逻辑与运营关键; 

(8) 掌握存量资产的退出方式和技巧;

(9) 深入理解开发投资和存量资产管理的“投资、融资、管理、退出”全过程。



【讲师简介】

张老师:

资深房地产投融资和战略专家、全国房地产投资基金联盟副会长、国家发改委最早一批备案的股权基金管理人,近年参与管理投资项目18个(包括万科、麦格理等)、资金量超过100亿(包括东方资产和信达资产及信托资金等);熟悉民企、国企和外资房地产投融资方式和各类机构运作。曾任职全球最大的房地产开发和投资集团之一的联实集团(Lend Lease)、澳大利亚最大的投资银行麦格理银行(Macquaire Bank)和盛世神州基金,长期担任房地产和金融企业高级管理职位。在房地产投资拓展、管理、市场和研究、开发、金融和战略方面有20多年经验。

为碧桂园、万科集团、万达集团、保利发展、绿地商业、华润置业、华侨城、世茂集团、金地集团、招商蛇口、复星集团、中南置地、富力地产、金融街、绿城中国、远洋地产、华夏幸福、雅居乐、陆家嘴集团、红星美凯龙、大悦城、水游城、天河城、卓越商业、苏宁置业、中冶置业、电建地产、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中交地产、葛洲坝地产、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国人寿、阳光保险、麦格理银行、北京大学、清华大学、浙江大学、同济大学、上海交通大学等培训和授课。毕业于上海同济大学和澳大利亚西悉尼大学,专著有《房地产投资》、《房地产投资策略分析》和《房地产资产管理、基金和证券化》等八部。




【课程大纲】

一、房地产市场、金融、政策、趋势和策略

1.中国房地产市场、行业现状和发展趋势(市场)

2.开发商和金融机构对区域和城市的选择(市场)

3.政府相关房地产和金融政策及影响和展望(含“三道红线”、信贷“两道红线”、“两集中”,40%投销比等政策 )

4.  房地产各类资金来源及趋势(市场、政策、竞争力)

5.  债权、股权和夹层投融资比较

6.  投融一体化和“投资、融资、管理、退出”(竞争力)

7.成功房企和失败房企在投资和融资方面的各自主要特征(竞争力)

含相关案例分析


二、住宅、长租公寓、办公、商业、旅游、工业地产等投融资攻略

1.住宅和长租公寓

2.办公楼

3.商场

4.宾馆、旅游和养老

5.产业园区

6.工业厂房和物流仓储

7.其它

含相关案例分析


三、房地产投资、开发和持有阶段的融资产品及策略

1.拿地前融资方式

2.四证获得后的融资方式 

3.销售阶段的融资方式 

4.物业持有经营阶段融资方式

5.高周转融资

6.并购融资

含相关案例分析


四、商业地产评估、价值链、“投资、融资、管理、退出”、资产管理

1.评估的方式(市场比较法、投资回报法、剩余法)和案例分析

2.从一个商场和一个写字楼项目看大宗交易项目资产估值

3.商业地产价值链和“投资、融资、管理、退出”

含相关案例分析


五、经营型物业的资产管理

1.  经营型资产关联方和价值链

2.  经营型资产管理人的责任

3.  时间、地理、产品的新理念

4.  资产管理组织架构

5.  招商、客户服务和租赁

6.  收入、支出和现金流

7.  节能、维修和改造、安全

8.  估价和溢价

9.  财务和融资

10.  信息化系统和智慧楼宇

11.  项目买入和项目卖出

12.  物业开发阶段

含相关案例分析


六、产业勾地和城市更新的的方式和策略

1.产业勾地的一般流程

2.“产业+”地产的常见模式

3.认清当地勾地的政策和特点

4.产业勾地项目的现金流

5.产业勾地的项目发现途径和谈判技巧

6.产业勾地中的风险和规避方式

7.城市更新和旧城改造的目的和内容及政策分析

8.我国城市更新和旧城改造现状、政策、前景、存在的问题和运作风险

9.广州、深圳、上海、佛山等城市更新的实践、案例分析及启示

10. 城市更新的几种投资模式

11. 城市更新的融资方式

12.城市更新的项目管理

13.城市更新的项目退出

14.哪些企业有参与城市更新的优势

含相关案例分析



七、并购的方式和策略

1.土地和项目获得的方式和流程

3.房地产项目公司股权和资产并购的特点

5. 房地产并购的主要风险和规避

6. 房地产并购前的战略制定和策划

7. 前期项目寻找的技巧及案例分析

8. 尽职调查和分析决策

9. 融资和支付方式

10. 万科计划参股泰禾

11. 泰康入股阳光城

12. 新加坡CDL入股协信远创

13. 融创并购万达文旅和彰泰

14. 黑石的收购EOP和中国项目


八、房地产私募基金和房地产资产证券化

1.房地产私募基金的分类、法律和政策环境和案例分析

2.私募基金和民间融资及其合规募集及及案例分析

3.当前房地产私募基金主要投资哪些项目?

4.房地产私募投资的几个主要协议简介

5.房地产私募基金投资流程(融投管退)和案例分析

6.房地产企业怎样与房地产私募投资基金对接

7.房地产资产证券化的分类、法律和政策环境和案例分析

8.我国房地产资产证券化(含ABS、CMBS、类REITs)的法规、特点和运作流程

9.房地产资产证券化的基础资产、价格和增信及案例分析

10.基础设施不动产公募REITs的法规、特点和运作流程及案例分析

含相关案例分析


九、房地产(不动产)上下游相关的产业PE投资机遇

1.房地产(不动产)上下游相关的产业

2.案例分析之一

3.案例分析之二

4.案例分析之三

5.大型房地产开发企业的四大标配:物业、商管、长租公寓、私募基金

含相关案例分析


十、房地产开发、运营和资产管理模式升级

1.产业地产及案例分析

2.城市更新及案例分析

3.代建+运营(物业管理)及案例分析

4. 物业管理 +商业管理 (+城市管理)及案例分析

5.  商业管理 + REITs 及案例分析

6.  科技和文化园区管理及案例分析

7.  PE+运营管理 + REITs及案例分析

8. 房地产重资产、中资产、轻资产运营和管理模式及利弊及案例分析

含相关案例分析




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11月27-28日【广州】《后开发时代下的地产金融与资产管理及升级》

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